Di sebuah pulau, hiduplah sekelompok makhluk kecil mirip berang-berang laut berwarna cokelat yang disebut Pookoo dan seekor anak muda bernama Ollie yang penasaran dengan makhluk lain yang tinggal di lembah, meskipun telah diperingatkan oleh orang tuanya dan neneknya. Neneknya menceritakan kepada Ollie sebuah kisah tentang bagaimana semua makhluk di lembah dulunya hidup harmonis berkat makhluk mirip pohon yang disebut Dzo, yang memberi makhluk-makhluk itu kapsul ajaib yang memungkinkan mereka untuk berubah bentuk dan saling memahami dengan lebih baik. Namun, seekor Serigala Pohon meneror lembah dan mencuri sebuah kapsul yang memberinya kekuatan api , sehingga ia menjadi “Serigala Api”, dan menyebabkan kebakaran hutan yang mengakibatkan terbentuknya bendungan besar yang menghalangi sungai. Dzo yang selamat melarikan diri. Sejak saat itu, hewan-hewan tersebut terpisah dan hidup bersama dengan jenis mereka sendiri.
Ollie segera bertemu dengan seekor anak burung hijau bernama Javan dan menunjukkan kepadanya cara mencari makanan di pulau itu. Javan itu kemudian memanggil kawanannya, menyebabkan kawanan tersebut menyerbu pulau itu selama bertahun-tahun. Para Pookoo khawatir mereka akan kelaparan jika Javan terus tinggal, tetapi Ollie akhirnya mencoba memperbaiki kesalahannya dengan menggunakan pecahan kaca untuk membuat Javan pergi. Namun, seekor Javan, anak burung kecil yang sama yang dia temui sebelumnya, yang sekarang sudah dewasa, menyerangnya, dan dia jatuh ke dalam lubang tempat sebuah polong berada, mendarat di atasnya, berubah menjadi Javan sebagai akibatnya, diusir dari pulau oleh kawanannya, dan jatuh ke sungai.
Ollie segera diselamatkan oleh Javan yang menyerangnya sebelumnya, bernama Ivy, bersama saudara perempuannya Violet dan Lily. Ollie bersikap bermusuhan terhadap mereka, dan dia segera mengetahui dari ikan mirip kerapu bernama Boogle tentang kawanan di bangkai Dzo di dekatnya. Dia mencoba untuk mencapainya, tetapi Ivy ikut campur, dan dia berubah menjadi Pookoo. Boogle kemudian memberi tahu mereka tentang kawanan lain di dekat Air Terjun Besar. Saat keduanya melakukan perjalanan ke sana, mereka bertemu berbagai makhluk lembah seperti Serigala Pohon, Ular Akar , Beruang Batu , dan mereka segera mempelajari kekuatan masing-masing spesies. Selama perjalanan, Ollie mengetahui dari Ivy bahwa dia hanya membawa kawanannya ke pulau itu karena sumber makanan di rumahnya sendiri semakin menipis.
