Seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, yang disebut sebagai Ibu, telah menghentikan kariernya sebagai seorang seniman untuk menjadi ibu rumah tangga bagi putranya yang berusia dua tahun. Saat ia menjalani kehidupan sebagai ibu yang monoton dan terisolasi, ia mulai mengalami perubahan yang tidak nyata, yang membuatnya percaya bahwa ia sedang berubah menjadi seekor anjing.
Awalnya mengabaikan gejala-gejala ini sebagai stres yang disebabkan dan kemungkinan tanda-tanda awal menopause , Ibu memperhatikan perubahan fisik, seperti bercak-bercak bulu di tubuhnya, peningkatan indra, pertumbuhan ekor (awalnya percaya itu adalah kista pilonidal yang dia tusuk sendiri ), dan kemunculan tiba-tiba enam puting susu lagi. Dikombinasikan dengan ini adalah kilas balik masa kecilnya, tumbuh dalam masyarakat Mennonite yang dia hindari sebagai orang dewasa yang menunjukkan seringnya hilangnya ibunya yang sekarang sudah meninggal. Suaminya, yang sering absen karena pekerjaan, skeptis dengan pengalamannya, meninggalkannya untuk bergulat dengan transformasi ini sendirian.
Dalam upaya mencari pengertian, Ibu terhubung dengan sekelompok perempuan setempat yang memperkenalkannya pada sebuah buku tentang transformasi mistis, yang memperkuat keyakinannya pada metamorfosisnya. Merangkul identitas barunya, ia semakin mengadopsi perilaku anjing, menemukan kebebasan dari ekspektasi masyarakat, dan hubungan kembali dengan hasrat artistiknya. Ia menyuruh putranya bermain dengan anjing dan suaminya bertanya mengapa ia tidur di tempat tidur anjing atau makan dari mangkuk anjing. Akhirnya, ia dan suaminya setuju untuk berpisah secara percobaan, dengan sang Ayah mendapatkan hak asuh sementara atas putra mereka sementara ia mengerjakan proyek seni.
Puncak film ini adalah saat Ibu sepenuhnya menerima sifat gandanya, menyeimbangkan perannya sebagai pengasuh dan seniman. Suami dan putranya akhirnya kembali, dan kilas balik terakhir ke masa mudanya menunjukkan bahwa ia dihibur oleh ibunya dan menyiratkan bahwa transformasinya menjadi seekor anjing bersifat genetik dan bahwa ia memperoleh transformasi tersebut dari ibunya. Hal itu juga menyiratkan bahwa putranya juga mewarisi gen tersebut. Film ini berakhir dengan kelahiran anak keduanya, seorang putri.